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?中國排名前54位的涂料企業(yè)分析
2014-10-15 涂料大學堂轉載 阿克蘇諾貝爾太古漆油涂料大學堂
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[作者觀點，僅供參考]。
慧聰涂料網(wǎng)官方微信發(fā)送了《中國排名前54位的涂料企業(yè)分析（一》，針對文章中提到的排名前55位企業(yè)，慧聰涂料網(wǎng)對他們2013年的銷售規(guī)模及工廠分布情況進行了圖表整理，以饗讀者。
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作者：楊向宏，山東卓創(chuàng)資訊集團有限公司高級副總裁，首席經濟師。曾任阿克蘇諾貝爾溶劑亞太采購總監(jiān)工業(yè)涂料中國區(qū)采購總監(jiān)。
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欣聞中國涂料今年1-6月份產量突破770萬噸，與去年同期相比，又實現(xiàn)了一個大幅度的飛躍，而這個數(shù)字在1997年還不到166萬噸，在過去的一年中，由于原材料大幅降價，導致該行業(yè)整體盈利水平得以大幅提升，我認識的涂料企業(yè)老板們都摩拳擦掌，準備在今后的5年中大干一場，更上一層樓。
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中國涂料發(fā)展到今天，我們有必要對主要的涂料企業(yè)進行一個分析，看看到底市場排名在前的企業(yè)有多少是外資的，有多少是本土企業(yè)。在這里，本人結合多年的經驗和對涂料行業(yè)的了解，對中國排名前55的涂料企業(yè)進行了一個分析。這樣的排名并不十分的準確，因為有些企業(yè)在中國是以合資的方式出現(xiàn)的，例如日本的關西涂料，還有些企業(yè)具備一定規(guī)模，但過于低調，知道的人不多。
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不少外資企業(yè)除涂料之外還有不少其他業(yè)務，例如巴斯夫，又例如葉氏集團（港資），即使是涂料巨頭阿克蘇諾貝爾的化學品業(yè)務占比也超過了三成；甚至立邦集團在中國的業(yè)務也有近二成與涂料關系不大；相比之下，本土企業(yè)“干凈得多”，多數(shù)企業(yè)只做涂料，例如嘉寶莉，又例如展辰。我們這里只對各企業(yè)涂料業(yè)務部分進行排名和分析。
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先看看在中國涂料市場排名前10的巨頭們，其中只有兩位是本土企業(yè)，他們是排名第八的上海涂料集團和排名第九的嘉寶莉，其余的8家外資企業(yè)在排名前10的涂料集團中占比高達88.5%，而排名前十的涂料集團占中國整個涂料市場份額高達15.27%。
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排名第一的當然是阿克蘇諾貝爾集團，它2013年在中國的銷售額大約是116億人民幣左右，該集團剛進入中國的時候是以合資的方式出現(xiàn)的，與北京紅獅和上海惠利令人不愉快的合作經歷讓他們從1994年開始徹底拋棄了與任何中方公司合資的念頭，目前他們在中國超過15家涂料廠都是以純外資的面貌出現(xiàn)，輔之以超過10家代工廠，在中國的華南，華東，華北，華中，西南和西北七大地區(qū)組成了令人羨慕的生產和供應網(wǎng)絡。該集團特點，產品線橫跨幾乎所有的涂料領域（汽車原廠漆例外），在大部分涂料細分領域都穩(wěn)居世界第一和第二的位置，在建筑裝飾涂料領域，多樂士的品牌已深入人心，他們在一線和二線城市的影響力令排名在他們后面的所有企業(yè)都感到頭疼；粉未涂料和包裝涂料業(yè)內老大的地位十分穩(wěn)固；該集團生產的產品穩(wěn)定性業(yè)內聞名，但這種產品品質的穩(wěn)定性來自于嚴格的生產管理和享譽業(yè)內的供應鏈采購體系。
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作為中國市場排名老二的立邦涂料絕對可圈可點，他們的老總告訴我，立邦營運已經純本土化了。盡管產品線沒有阿克蘇諾貝爾豐富，立邦2013年在中國105億元的銷售絕對不是吹出來的。如果講業(yè)內有一家企業(yè)將市場的營銷和媒體的宣傳做到了極致，那一定是立邦涂料。除此之外，他們所生產的產品品質列入一流行列是不會引起業(yè)內爭議的，除了在中國銷量上處于領先地位的乳膠漆，立邦做夢都想將工業(yè)漆部分做大做強，只是不明白自己生產樹酯如何為其粉未涂料的發(fā)展加分。如果他們在采購供應鏈在加一把勁，在研發(fā)上再添一把火，在工業(yè)漆領域更加專注些，他們在中國趕超阿克蘇諾貝爾的日子應該不會太遠。
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我們現(xiàn)在來談談排名第三的PPG集團，這是一個在美國乃至全球都非常牛逼的涂料集團，在過去的3年，PPG所生產的涂料銷售均價在全球排名第一，這表明他們產品的技術含量高。PPG（中國）強于工業(yè)漆，尤其是汽車原廠漆和修補漆，而在建筑裝飾涂料領域，與阿克蘇諾貝爾和立邦還有不小的差距，這種差距不僅僅是生產和營銷，是整體的。
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韓國金剛化工2013年度全球的銷售大概是8.1億美元，而中國占了他們總銷售的70%以上。我們可以這么理解，這家韓資企業(yè)就是奔中國市場來的。在中國悶頭發(fā)財是他們的目標，我們在集裝箱油漆和船舶漆領域經常可以看到他們的身影，金剛化工在中國排名第四的地位，是實實在在干出來的。
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由于只做工業(yè)涂料，日本關西在中國選擇了用自己的技術與人合作的道路，中遠關西和湘江關西等都是在合作中成長壯大的。
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講到船舶和重防腐涂料，來自北歐的佐敦涂料以優(yōu)異的服務和超棒的技術水平穩(wěn)居中國市場老六的位置，如果考慮到他們只做船舶涂料和重防腐涂料，這樣的市場排名的確來之不易，要知道他們在中國的銷售量竟然比阿克蘇諾貝爾旗下著名的國際油漆大了不止一倍。
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10年前，涂料界爆發(fā)了一樁令人轟動的并購案，那就是Valspar收購當年中國民營企業(yè)的行業(yè)老大華潤涂料集團，作為工業(yè)涂料領域赫赫有名的Valspar涂料集團，當時他們收購中國華潤涂料急于做大中國市場的雄心可以理解，但這十年來一直處于整合的Valspar華潤集團進步的步伐明顯不如晚輩們，如果將華潤涂料現(xiàn)在單獨來看，他們早已跌出了民營企業(yè)前三位的位置，盡量如此，華潤涂料生產的木器漆品質和服務水平仍穩(wěn)居中國前三；Valspar在東莞和上海的工廠一個轉攻色漿，另一個主營卷鋼涂料，包裝涂料和防腐漆。
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在排名前十的涂料企業(yè)中，我們終于發(fā)現(xiàn)了一家國企，居然還是一家老國企-上海涂料集團，該集團旗下的振華和開林曾經享譽上海灘。作為老國企，今天仍然能躋身中國涂料的前十，已經非常難能可貴，要知道曾經赫赫有名的涂料國企如西北油漆廠，天津燈塔，武漢雙虎，廣州紅云等早己淡出了頂級涂料行列。
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嘉寶莉集團作為唯一的中國民營企業(yè)殺入前10更加不易，該集團在過去的十年所走過的道路已經正在成為中國民營企業(yè)學習的典范，我們相信，在今后的五年，嘉寶莉集團發(fā)展的步伐會越來越快，只是善于營銷，經銷商發(fā)展和管理，重于木器漆的該集團怎樣更上一層樓，在工業(yè)涂料和建筑裝飾涂料領域實現(xiàn)更大的突破令人關注。
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排名第10的海虹老人，也就是赫普集團，在業(yè)內以穩(wěn)健著稱，這家總部設在丹麥的公司，所生產的產品品質不錯，但整體的運營模式非常的獨特，這里就不過多的評價。
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我們再來看看排名第十一到二十的企業(yè)，他們的整體規(guī)模與排名前十的企業(yè)無法相比，中國市場占有率大約在4.5%，但10家企業(yè)中竟然只有一家是外資，本土企業(yè)在這一檔的占比超過87%。
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兩家臺資企業(yè)，大寶和臺灣永記專心于客戶服務和產品品質的提高，業(yè)內人士都敬佩這二家企業(yè)，尤其是大寶涂料，盡管永記在臺灣是最大的涂料企業(yè)，他們在中國每年十多億的銷售額沒有含一點水分。日本中涂集團只做集裝箱漆，盡管集裝箱涂料在業(yè)內被公認為不賺錢，但該集團對這種涂料的執(zhí)著令人佩服。
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在這個陣營中，巴德士和展辰集團在業(yè)內知名度最高。中國的民營涂料企業(yè)多扎堆于木器漆，擅長經銷商的發(fā)展和管理，他們的核心經銷商與企業(yè)基本上已融為一體，其中最有代表性的當然是展辰，巴德士和美涂士等，他們雖然也對建筑裝飾涂料表現(xiàn)出異常的關注，但苦于多樂士和立邦漆巨大的品牌影響力，中國的名氣，在乳膠漆方面一直做不起來，尤其是內墻漆涂料。將木器漆市場做到極致的他們，如果要實現(xiàn)成幾倍跳躍式增長，怎樣革自已的命，怎樣大步踏入工業(yè)漆領域，在建筑裝飾漆領域沖擊阿克蘇立邦們的地盤將會吸引行業(yè)的眼球。作為這些企業(yè)的老板和高管們，如果整天仍同一幫熟悉的業(yè)內人士，經銷商混在一起，如果你的團隊不進行顛覆式變革，每年二位數(shù)增長有可能實現(xiàn)，但成倍的增長會靠譜嗎？如果什么都不改變就能做到，只能證明之前他們工作不努力，而他們的拚命努力有目共睹。
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如果談到湖南地區(qū)，涂料界的地主一定是湖南湘江集團，借助于湖南發(fā)達的制造業(yè)，湘江涂料這幾年發(fā)展的異常迅速，中國有不少牛逼的制造業(yè)上市公司就在湖南，例如三一重工，中聯(lián)重科，南車集團，遠大中央空調和巴陵石化等等，他們對防護涂料的需求之大你可以想象，湘江集團涂料在湖南的地位目前無人能撼得動。
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涂料行業(yè)令人羨慕的盈利狀況也吸引了東方雨虹這樣的跨業(yè)者，作為上市公司的東方雨虹主營防水材料，順便也將防水涂料銷售額做到了15個億以上，當然，在該企業(yè)老總心中，防水涂料可以做得更大，況且沒有人不讓他碰其他涂料，湖南人對事業(yè)的追求會讓你在三年內又看到一個完全不同的東方雨虹。
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排名第二十一到三十的陣營占市場份額大約2%左右，在這個陣營發(fā)現(xiàn)了兩家世界級的涂料集團，巴斯夫和艾士德專攻汽車漆和汽車修補漆，當然艾士德的粉末涂料在中國老二的地位目前還是存在的，這兩家企業(yè)不以量取勝，追求的是可持續(xù)的盈利能力，盡管他們只做汽車漆和汽車修補漆，但仍然穩(wěn)居中國涂料企業(yè)前三十名。
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排在第二十位的三棵樹和第三十位的金力泰發(fā)展異常迅猛，鋪天蓋地的營銷和宣傳廣告讓大家記住了三棵樹，而金力泰在卷鋼和包裝涂料領域的存在令PPG和阿克蘇們非常頭疼。
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我們再來看看排名第三十一到四十的企業(yè)，作為十五年前全球涂料行業(yè)的老大，美國宣偉集團在中國還有很多的事情要做，他們在中國的排名與在美國和世界的排名非常不相稱，你甚至看不到他們清晰的發(fā)展思路，要知道，宣偉集團涂料技術水平世界一流，想不明白周身絕藝的宣偉在中國做得這么不上鏡。
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松輝集團在塑膠漆和玩具漆領域的江湖地位非常高，相信盈利也不錯。盡管長潤發(fā)銷售額排名在前三十位以后，但他主攻的輻射固化涂料絕對是涂料行業(yè)的發(fā)展方向，長潤發(fā)在木器漆領域也算大佬級。其他的涂料集團都分別在當?shù)赜邢喈數(shù)挠绊懥Γ康蛢r策略打市場不應該成為..制漆們的法寶，企業(yè)做大做強靠的不應該是低價。
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我們再來看看排名第四十一到五十五的涂料公司，這十五家企業(yè)印證了一句話：術業(yè)有專攻。例如雅圖和實創(chuàng)專攻汽車修補漆，武藏在塑膠漆的技術水平相當高，松井新材的真空電鍍牛！廣州惠谷和河北晨陽的水性漆個性鮮明，佩服晨陽，只做水性漆，盡管目前水性漆領域仍舊雷聲遠大過雨點。STO的外墻涂料在業(yè)內美譽度高，該公司成名極早，技術研發(fā)水平一流，不明白為什么長不大。中海油集團通過收購常州涂料院在常州建了一間大型的涂料廠，盡管目前實際銷售的規(guī)模并不是非常大，但背靠中國第一涂料研究機構常州院的研究實力不容小視，他們在市場上的發(fā)力指日可待。還有更多的企業(yè)急于進入涂料行業(yè)，例如煙臺萬華，又例如韓國SK，這些大哥們一旦殺入，兩年內中國涂料前30排名必變，5年內中國涂料前10一定有人被轟出去。
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我們今天只是排名，并對部分涂料集團的特點進行簡要分析。
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要詳細分析各涂料集團不是一件很容易做的事情，這些集團能夠躋身中國涂料前56強，都有他們存在的理由和閃光之處，以后我再抽時間從管理及團隊建設的差異，產品研發(fā)思路的不同，對市場理解的差異進行逐步的分析，全系列可能由五篇組成：排名，管理，技術，市場，供應鏈。
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